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Principal Chile

Wealth Management Advisor Concepción

Concepción

FULL TIME

October 7, 2024

Responsabilidades:

En Principal estamos orgullosos de poner nuestro propósito al centro de todo lo que hacemos, motivados por la misión de fomentar un mundo en donde todas las personas tengan acceso a la seguridad financiera. Esta misión, junto con la integridad, foco en el cliente y la experiencia de más de 140 años en la industria nos ha posicionado como un referente en el mercado financiero.

Estamos buscando un Wealth Management Advisor para la ciudad de Concepción, región del Bío Bío, quién tendrá la misión principal de captar y mantener una cartera de clientes que administren sus inversiones en Principal, ofreciendo asesoría financiera permanente y de excelencia, con el objeto de cumplir con las metas comerciales exigidas y en línea con las políticas internas de la Compañía y la normativa vigente.

¿Qué esperamos de ti?

Contactar y visitar nuevos clientes, escuchar sus necesidades y de acuerdo con ello presentarles soluciones a través de los distintos productos de Principal Asset Management.
Asesorar en sus inversiones a toda la cartera de clientes, manteniendo una comunicación que respete lo acordado con ellos en relación con frecuencia y medio a utilizar.
Gestionar sus ventas y visitas de acuerdo a las normas y procedimientos establecidos: obtener documentación requerida, asegurar autenticidad de sus clientes, cuidar confidencialidad de la información, llenar y firmar correctamente los formularios, mantener archivo seguimiento de gestión.
Solucionar y/o canalizar (según esté estipulado en el procedimiento de la Compañía) las inquietudes, observaciones y reclamos de nuestros clientes
Participar en actividades de aprendizaje coordinadas por la compañía, además de procurar mantenerse informado respecto de los principales acontecimientos del mercado nacional e internacional.
Para generar nuevos negocios de Fondos Mutuos y Seguros de Vida, todos con y sin APV, que permitan cumplir con las metas de gestión y ventas exigidas por la Compañía.
Entregar un servicio de excelencia y asesoría integral, manteniendo informado al cliente y logrando mayor permanencia de y la generación de nuevos negocios y nuevos clientes.
Entregar una asesoría integral de excelencia, manteniendo informado al cliente de los temas relevantes para una adecuada gestión de sus inversiones.

Requisitos:

Profesionales titulados de ingeniería en administración, comercial o similar.

Tener al menos 2 años de experiencia en inversiones

Tener experiencia armando carteras de clientes

Será necesario contar con acreditación CAMV vigente (excluyente)

Tener residencia en Concepción.

¿Qué podemos ofrecerte?

Sistema de incentivos fijos, mensuales trimestrales y anuales, competitivos en el mercado.

Más tiempo para ti: Tenemos una jornada menor a la legal, de 39,5 hrs. Semanales

Modalidad de trabajo híbrida.

Los viernes trabajamos hasta las 14:00 hrs. y además podrás tener hasta 10 días de vacaciones adicionales al año.

Seguro complementario, de salud y dental.

Espacios de trabajo colaborativos para que te sientas cómodo asistiendo a la oficina.

Oportunidades y herramientas para impulsar tu desarrollo profesional.

APV 1+1

Experiencia Principal

En Principal, valoramos el balance tanto a nivel personal como profesional. Juntos, estamos imaginando un futuro orientado a darle propósito a los servicios financieros, y eso comienza contigo. Nuestro éxito depende de las experiencias y talentos únicos de nuestros colaboradores. Apoyándolos de la misma manera que a nuestros clientes: con ofertas de beneficios integrales y competitivas diseñadas para proteger su bienestar físico, financiero y social.

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