Nous recherchons un Planificateur financier pour rejoindre notre équipe. Ce rôle implique la gestion d'un portefeuille de clients, le développement de stratégies financières et le maintien de relations solides avec les clients existants. Le poste est basé à Laval, Québec, avec la possibilité de travailler à distance ou en mode hybride.

Responsabilités :

• Offrir des conseils financiers personnalisés à une clientèle diversifiée
• Élaborer des stratégies financières pour aider les clients à atteindre leurs objectifs financiers à court et long terme
• Développer et gérer un portefeuille de clients en apportant votre propre carnet d’affaires
• Maintenir et développer des relations solides avec les clients existants
• Se tenir informé des tendances du marché et des changements réglementaires dans le domaine de la planification financière
• Gérer efficacement les actifs des clients en utilisant des compétences en planification financière, en vente consultative, en développement commercial et en gestion de patrimoine privé.
• Expérience minimale de deux ans en tant que planificateur financier.
• Excellente connaissance de la planification financière, des ventes consultatives, du développement commercial, de la gestion de patrimoine et de la gestion de patrimoine privé.
• Capacité à développer et à mettre en œuvre des stratégies de développement commercial.
• Excellentes compétences en communication et en relations interpersonnelles.
• Capacité à travailler de manière autonome et en équipe.
• Excellentes compétences organisationnelles et capacité à gérer plusieurs tâches simultanément.
• Capacité à travailler sous pression et à respecter les délais.
• Connaissance des logiciels de planification financière.
• Engagement envers l'excellence du service à la clientèle.
• Capacité à résoudre les problèmes et à prendre des décisions.
• Disponibilité pour travailler en dehors des heures normales de bureau si nécessaire.

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