Qui sommes nous :
“Libre d’entreprendre”. C’est le modjo, qui anime nos 500 Membr, et c’est aussi la raison qui a poussé nos 25 000 clients à nous choisir pour entreprendre.
Présent dans les 10 plus grandes villes de France, Numbr est un réseau de cabinet d’expertise comptable qui casse les codes de la compta, qui démystifie la création d’entreprise et rend la fiscalité sexy. Et oui, pour y parvenir, il nous faut du beau monde, des idées et une capacité d’exécution aux petits oignons.
Chez Numbr, on aime quand ça bouge, quand c’est singulier, quand ça invente. Nous avons la conviction que la techno est le meilleur ami du comptable et de l’entrepreneur, même si pour la musique, on a encore des doutes.
Dans le cadre de notre développement, nous sommes à la recherche d'un(e) assistant(e) en gestion de patrimoine
En tant qu'assistant en gestion de patrimoine, vous serez le soutien opérationnel indispensable à nos conseillers en gestion de patrimoine. Votre rôle ? Assurer un suivi rigoureux des dossiers clients, gérer les aspects administratifs, et contribuer à l’élaboration des stratégies patrimoniales. Votre œil attentif et votre rigueur seront essentiels pour garantir la fluidité des processus et l’optimisation des dossiers.

Vos principales missions :

• Préparer et suivre les dossiers de gestion patrimoniale.
• Gérer les démarches administratives liées aux investissements, successions..
• Assister les conseillers dans l’élaboration des bilans patrimoniaux et des stratégies d'optimisation.
• Assurer une communication fluide avec les clients pour le suivi de leurs dossiers.
• Collaborer avec les équipes internes pour garantir la conformité des documents et des procédures.

Pourquoi nous rejoindre ?
Un package additionnel, en plus de votre salaire fixe :

• 10 € en carte Ticket restaurant, avec la carte Swile
• Des primes allant de 2 000 à 3500 €
• La prise en charge à hauteur de 50% de votre abonnement si vous venez au bureau en transports en commun, ou le bénéfice du forfait mobilité durable si vous venez en vélo ou en trottinette au bureau,
• Une mutuelle,
• Un comité d’entreprise pour avoir pleins de réductions et de bons plans,

Un cadre de travail bienveillant et innovant :

• Le dynamisme et la bonne humeur d’un cabinet à taille humaine
• Une culture d’entreprise qui favorise le bien être des équipes : vous serez régulièrement sondé(e) car votre avis compte !

Un cadre de travail pour favoriser votre équilibre vie Pro – vie Perso :

• Congés supplémentaires
• Plusieurs jours de Télétravail
• Horaires Flexibles

Profil recherché :

• Compétences administratives solides et maîtrise des outils bureautiques (Word, Excel, CRM).
• Connaissances en fiscalité, droit patrimonial, et produits d’investissement
• Organisation et rigueur à toute épreuve, vous savez gérer plusieurs tâches simultanément.
• Discrétion, autonomie et sens du service client sont des qualités que vous maîtrisez.
• Capacité à travailler en équipe tout en étant proactif et autonome.