ココザス株式会社

【浜松町】在宅勤務可/ファイナンシャルプランナー 世界中の金融商品で1万人以上の相談実績/ノルマ無し

【仕事内容】
【浜松町】在宅勤務可/ファイナンシャルプランナー 世界中の金融商品で1万人以上の相談実績/ノルマ無し

【具体的な仕事内容】
~決して押し売りはしないお客様に寄り添う資産形成コンサルタント/世界1,000種類以上の金融商品をリサーチ・精査し提供/10,000人以上の相談実績あり!/お客様満足度97%/金融・不動産営業出身者活躍中!/在宅勤務可/ノルマ無/飛び込み無~

• 業務概要:

資産形成チームのファイナンシャルプランナーをご担当いただきます。お客様の家計の見直しや、お子様の教育費・老後資金・保険・相続など、お悩みに合わせて、ファイナンシャルプランナーとして、お客様に合う資産形成を一緒に考えご提案していただきます。※資産運用の相談、保険の見直し、セカンドライフ(老後資金)の設計など
【変更の範囲:会社の定める業務】

• 業務詳細:

・HPや各メディアからの個別問い合わせ、セミナー参加者へのアポイント獲得
・お客様へ状況ヒアリング、ラポール構築
・お客様のご相談内容に応じたライフプランニング 、提案資料等の作成
・お客様の問題提起、課題抽出、解決策提案
・商品に応じた事務作業(役所調査、契約書類作成に必要な書類の取得、広告審査など)
・契約手続き等の段取り
・不動産ローン申込等の各種手続き
・最新FP情報のアップデート
・お客様への継続的な情報提供

• 当社の特徴:

・10,000人以上のご相談実績あり※2024年時点
・世界1,000種類以上の金融商品をリサーチ、精査し提案
・お客様の声…「常に顧客目線で考えてくれました」「その人に合ったものか見極めてアドバイスをくれた」「心の底から信頼できる人と感じた」など
※参考:https://cocozas.jp/customer-reviews/customer_category/assets/

• 当社について:

「豊かでワクワク生きる未来をつくっていきたい。」そんな思いで、ライフデザイン事業専任のコンサルタントが中立的な立場で、「本当にお客様へ必要なサービス」を考え、最新の情報をもとに届けております。数多くのイベント登壇やメディア掲載実績がございます。

【対象となる方】
学歴不問

【対象となる方(詳細)】
<応募資格/応募条件>
<業界未経験歓迎>

• 必須条件:

・営業経験(法人個人問わず)

• 歓迎条件:

・金融・不動産営業出身者
・FP、PB、宅建士の資格

<必要資格>
歓迎条件:ファイナンシャル・プランナーAFP、ファイナンシャル・プランナーCFP、ファイナンシャル・プランナー2級FP、1級ファイナンシャル・プランニング技能士、宅地建物取引士

【勤務地】
<勤務地詳細>
本社
住所:東京都港区芝2-27-8 VORT芝公園7F
勤務地最寄駅:JR各線/浜松町駅
受動喫煙対策:敷地内喫煙可能場所あり

<勤務地補足>
【変更の範囲:なし】

<転勤>
無

<在宅勤務・リモートワーク>
相談可

<オンライン面接>
可

【勤務時間】
<労働時間区分>
フレックスタイム制(フルフレックス)
休憩時間:60分
時間外労働有無:有

<標準的な勤務時間帯>
10:00~19:00

<その他就業時間補足>

• 平均残業:20~30時間程度/月※上記時間に出社する方が多いです。

【雇用形態】
正社員

<雇用形態補足>
期間の定め:無

<試用期間>
6ヶ月
待遇面に変動なし

【給与】
<予定年収>
600万円~1,000万円

<賃金形態>
月給制

<賃金内訳>
月額(基本給):191,200円~314,250円
固定残業手当/月:58,800円~85,750円(固定残業時間45時間0分/月)
超過した時間外労働の残業手当は追加支給

<月給>
250,000円~400,000円(一律手当を含む)

<昇給有無>
有

<残業手当>
有

<給与補足>
※上記は想定年収となります。スキル・ご経験を考慮し決定させていただきます。

賃金はあくまでも目安の金額であり、選考を通じて上下する可能性があります。
月給(月額)は固定手当を含めた表記です。

【待遇・福利厚生　各種制度】
通勤手当、家族手当、住宅手当、健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険

<各手当・制度補足>
通勤手当:全額支給
家族手当:子供:22歳まで1名:月/1万円
住宅手当:月2万円~6万円※規定あり
社会保険:補足事項なし

<定年>
60歳
再雇用制度(65歳まで)

<教育制度・資格補助補足>

• OJT
• インプット手当(書籍購入費用を月3千円まで会社負担)
• 資格取得支援制度(教材・受験費を会社全額負担)
• キャリアアップ支援制度(書籍購入費・セミナー受講費は会社全額負担/規定有)

<その他補足>

• 社内イベント(締め会・歓迎会・女子会・忘年会・新年会)
• 資格格当(5,000円~最大13万円)
• コミュニケーション手当(社内メンバーとの食事費用を最大月1万円会社が負担)
• インプット手当(書籍の購入費用を月3,000円まで会社が負担)
• 子供手当 1万円/1名につき(満21歳までの扶養内のお子様が対象)

【休日・休暇 その他】
週休2日制(休日は会社カレンダーによる)
年間有給休暇10日~20日(下限日数は、入社半年経過後の付与日数となります)
年間休日日数106日

・土日のお休みも可能 ※曜日は自身でコントロールできます。
祝日、年末年始休暇(4~6)、GW休暇(4~6)、夏季休暇(4~6)、慶弔休暇、有給休暇、産前・産後休暇、育児休暇、誕生日休暇

【事業概要】

• 事業内容

個人向けライフデザイン事業(資産形成/転職支援/住宅購入支援)
~ココザスは「働きがいのある会社」認定企業~
Great Place to Work Institute Japanが実施している「働きがいのある企業」認定・ランキングで調査を実施し、認定企業として発表されました。

【郵便番号】
1050014

【所在地】
東京都港区芝2-27-8 VORT芝公園7F

【設立年 補足】
2016年7月

【従業員数】
24名

【上場市場名】
非上場

【資本金】
50百万円

【企業URL】
https://cocozas.jp